Indexbeleggen

ETF Rapport September 2020

Het ETF Rapport September 2020 biedt inzicht in de waardering, rendementen en risico’s van de belangrijkste aandelenindices die je als indexbelegger kunt volgen. Deze informatie helpt je om geïnformeerde beleggingskeuzes te maken.

Onderstaande aandelenindices kun je tegen lage kosten volgen met ETFs, ook bekend als indexfondsen en trackers.

Waardering

Voor de waardering heb ik gekeken naar het dividendrendement, koers-winstverhouding en prijs-boekwaardeverhouding.

Dividendrendement

dividendrendement aandelenindices
Peildatum 31-8-2020. Bronnen: MSCI en S&P Global

Europese ETF’s of indextrackers bieden met 2,65% op dit moment het hoogste dividendrendement. De VS, China en Nederland markten hebben nu juist een laag dividendrendement.

Koers-winstverhouding

koers-winstverhouding etf
Peildatum 31-8-2020. Bronnen: MSCI en S&P Global

Europa heeft de laagste koers-winstverhouding van 17,24. Dat is iets hoger dan het historisch gemiddelde. De overige markten zijn overgewaardeerd.

Prijs-boekwaarde

Fundamentals

RegioIndexDiv. Yld(%)K/WK/W forwardP/BW
WereldMSCI World1,93%24,6621,182,70
EMMSCI Emerging Markets2,28%18,2014,881,77
EuropaMSCI Europe Index (USD)2,65%17,2417,311,72
ChinaMSCI China1,60%18,1715,082,11
VS S&P 500S&P 5001,62%22,2224,292,97
NederlandMSCI Netherlands Index1,50%21,1920,692,33

Top 10 Goedkope Brokers

Rendement

Peildatum 31-8-2020 (30-6-2020 Nasdaq) . Bronnen: MSCI, Nasdaq en S&P Global

China heeft afgelopen jaar met 37% het hoogste rendement behaald. De afgelopen 10 jaar hebben de Amerikaanse indices S&P 500 en Nasdaq 100 ongekend goed gepresteerd met een geannualiseerd rendement van 15,16% en 20,89%. Dat heb ik en veel Nederlandse pensioenfondsen helaas grotendeels gemist. Europa heeft de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld maar 6,34% per jaar opgeleverd.

Goedkope brokers
Beleggen tegen ongekend lage tarieven? Open dan een beleggingsrekening bij DEGIRO.

Order à € 1.000: € 2,30 (€ 0 kernselectie)

Meer info

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt een deel van je geld verliezen

Doordat de Amerikaanse aandelenmarkten vrij hoog zijn gewaardeerd verwacht ik komende 10 jaar aanzienlijk lagere rendementen voor Amerikaanse ETF’s.

RegioIndexDatumYTD1 Yr5 Yr10Yr
WereldMSCI World31-8-20205,34%9,82%10,42%10,74%
EMMSCI Emerging Markets31-8-20200,45%2,83%8,66%3,76%
EuropaMSCI Europe Index (USD)31-8-2020-5,28%5,97%4,57%6,34%
ChinaMSCI China31-8-202019,87%37,49%13,91%8,01%
VS S&P 500S&P 50031-8-20209,74%21,94%14,52%15,16%
VS Nasdaq 100VS Nasdaq 10030-6-202013,36%16,84%20,89%
NederlandMSCI Netherlands Index (EUR)31-8-2020-0,40%7,67%9,21%10,90%

Risico

De standaard deviatie (ANNUALIZED STD DEV (%)) geeft aan hoe volatiel aandelenmarkten zijn. Hoe volatieler een markt, des te risicovoller een belegging. ETF’s uit opkomende markten en China zijn het meest volatiel en worden daarom als meest risicovol gezien. Deze risico’s kun je beperken door ondergewaarde ETF’s in je beleggingsportefeuille op te nemen, want de prijs die je betaalt, bepaalt het rendement.

Regio3 Yr5 Yr10Yr
World16,76%14,41%13,76%
EM18,91%17,41%17,90%
Europa16,42%15,00%16,39%
China20,89%19,75%20,63%
VS S&P 50017,51%14,80%13,38%
Nederland15,28%14,27%14,03%

Sponsored
BinckBank Open nu een BinckBank Zelf Beleggen rekening en ontvang € 200 transactietegoed.

Bezoek website

Sponsored
De Brand New Day beleggingsrekening biedt een kant en klare oplossing voor indexbeleggers. Je kiest zelf de verdeling tussen aandelen en obligaties en je kunt kunt gebruik maken van lifecyclebeleggen.

Open nu een beleggingsrekening bij Brand New Day

Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is oprichter van Geldreview.nl, een online platform voor beginnende beleggers met goedkope brokers, educatie en beleggingsideeën. Hij is docent aan de Hogeschool van Amsterdam op de opleidingen Creative Business en Communicatie. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Hij is zijn loopbaan begonnen bij ING.

Opmerking: ik heb zelf ETF’s VS, China en Opkomende markten.

Bronnen

Disclaimer
Alle informatie op Geldreview.nl is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen persoonlijk advies tot het doen van beleggingen. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.